2、投资顾问：理财咨询公司可以为客户提供投资建议，包括投资产品选择、风险评估、收益预期等，并根据客户的需求和风险偏好，量身定制投资组合。
理财咨询有限公司如何开展业务
该公司开展业务的常见方式如下：1、理财规划：理财咨询公司会帮助客户分析个人财务状况，制定理财计划和投资策略，以达到财务目标，最大化财富增值。
2、投资顾问：理财咨询公司可以为客户提供投资建议，包括投资产品选择、风险评估、收益预期等，并根据客户的需求和风险偏好，量身定制投资组合。
3、财务分析：理财咨询公司可以通过对客户的财务数据进行分析，给出具体的财务建议，如负债管理、税务优化、退休规划等。
投资公司如何运作？
中国的投资公司也分很多种，不同的公司运作模式就不同。有抵押的，以房子，土地，车子，机械，设备等有形东西作为抵押，类似小额担保公司；或者无形的债券信用等，来做抵押，进行单独或者双向的放款，吸款业务。
大型的投资公司，会代销一些基金，债券，信托等产品。还有一些公司是做投资理财类p2p产品，就是卖理财产品，公司先把钱借出去，形成债权，合同法上规定，债权是可以全部或部分转让，此时要注意有的债权是没有抵押的，有抵押的债权更靠谱一点。